国庆节后市场在节假日外围大涨的影响下开始拉升，创业板大涨，板块上科技和光伏板块大幅走高。而持续走高的科技公司和光伏概念也是受外围的影响，延续了上攻的走势。

这两天外资大幅抄底进场，资金全天净流入超百亿，以科技和新能源为主。市场热度超过欧美市场!

海外光伏启动上行

双节小长假期间(10月1日-10月8日)，海外市场普涨，美国上涨3.10%，富时A50上涨2%。

尽管在10月6日，美股大跌了一波，但最后有惊无险地收了回来，整体上涨居多。

其中，新能源板块非常引人注目，清洁能源公司 Nextera Energy 市值一度超过了传统能源巨头埃克森美孚，短暂地成为了美国最大的能源公司，能源行业的变化十分明显。

新能源中涨得比较有代表性的就是光伏板块，假期美国的光伏产业链大幅上升。

这是继9月中国提出更积极的减排目标后，欧盟强力支持清洁能源战略也成为近期外盘光伏公司表现抢眼的重要催化剂。

在国庆后的第一个交易日光伏板块再一次的扛起涨停潮大旗，也让所有投资者明白：风险释放之后，业绩才是当下市场的制胜法宝!

高景气的光伏产业

什么叫强势?光伏板块在10月9日超30多家公司升幅超过10cm，将带动“银十行情”王者回归!这叫强势!

什么叫强势?从依靠补贴的“消息性市场”转变为“经济性市场”，从上半年抵抗疫情业绩表现到下半年超预期的需求井喷，光伏产业链景气度不改，这叫强势!作为高景气度板块，机构介入也很深，后面将反复活跃。

国内看，碳排放力争2030年前达峰，2060年实现碳中和;国外看，欧盟上调2030年减排目标至55%(原值40%)。这些事件均表明全球能源革命是大势所趋。

光伏产业兴起于欧洲，光伏行业发展至今，主要经历了4个阶段，在初期刚推出大规模商业化，新增装机量年复合增速为81%，成长期(主要发展地在中国)增速为22%，目前平价期刚刚开启。

而且当前时点海外已实现平价，国内明年或将全面进入平价时代，随着光伏度电成本及储能成本的持续下降，光伏逐步成长为主力能源。

国庆期间港股和美股光伏概念上攻的宏观原因就是光伏平价逐渐到来、各国碳减排扶持加码，整个光伏产业链迎来超来长周期成长的逻辑，上涨的直接催化是继上月新疆事件刺激硅料涨价后，光伏玻璃价格近期超预期上涨。

光伏不仅受到各种利好，而且需求也在提升：全球视角下，全球178个国家已签订巴黎协定，将逐步加大对光伏发电需求，预计全球光伏新增装机仍将保持高速增长。

光伏7、8月出口同比双位数回升，而下半年是光伏装机的高峰期，尤其是第四季度，所以光伏需求有望持续释放。

基本面，光伏板块的亮点足以撑起主升浪：

1、 从业绩与价格的匹配度来看，行业估值整体不高。

2、 行业周期性属性减弱，中长期需求清晰，估值体系有提升需求。

3、 技术迭代促使装机成本下降，行业以价换量，市场化程度提高。

技术面，光伏板块在10月9日再创新高，再度达到近两年内的新高点，有望成为10月持续创出新高的强势板块之一!

10月9日的行情已经表明，市场已经对光伏板块业绩的确定性给出信号!